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Power BI realiza muchas tareas internamente, lo cual es bueno para los diseñadores. En muchos casos, puede aprovechar esas tareas. Por ejemplo, Power BI agrega automáticamente botones de exploración a los objetos visuales cuando crea la funcionalidad de exploración en un objeto visual.
Sin embargo, esos botones no siempre son evidentes en un objeto visual, por lo que Power BI le permite agregar botones con la misma funcionalidad que son más fáciles de usar. También puede hacer clic con el botón derecho en una serie y hacer clic en un par de menús desplegables para explorar, pero esta ruta tampoco es obvia.
VER: Kit de contratación: Desarrollador Microsoft Power BI (Premium de TechRepublic)
En este tutorial, le mostraré cómo agregar botones de obtención de detalles a una visualización en Microsoft Power BI. Gracias a la propiedad de texto, puede mostrar instrucciones significativas para que los usuarios finales no se pierdan los datos detallados que necesitan. Para este tutorial, estoy usando Escritorio de Power BI en un sistema Windows 10 de 64 bits.
Aquí puede descargar el archivo de demostración de Microsoft Power BI para este tutorial y seguirlo.
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Por qué debería considerar agregar botones de navegación para objetos visuales de Power BI
La exploración de datos es una función en la que confían muchos usuarios para obtener una visión más detallada de los datos visuales. Es posible que esperen que la exploración funcione con un simple doble clic, pero eso no activará la exploración de Power BI.
Los consumidores finales utilizan la funcionalidad de exploración para analizar y explorar datos a una mayor profundidad de lo que pueden hacerlo con datos a nivel de superficie; definitivamente querrá que puedan aprovechar esta función, para que puedan obtener más valor de sus conocimientos de datos. Eso significa hacer que la función sea obvia y fácil de usar.
VER: El súper paquete completo de Microsoft Power BI (Academia TechRepublic)
Para desencadenar una exploración a través del objeto visual de la manera tradicional, el usuario final debe hacer clic con el botón derecho en una serie en el objeto visual principal (el objeto visual de resumen). Luego, deben hacer clic en dos menús desplegables para acceder a los detalles. No solo son demasiados clics, sino que tampoco es fácil de usar. Es por eso que usted, el diseñador, debería considerar proporcionar botones de acceso directo en su lugar.
Cómo utilizar la función de obtención de detalles en Power BI
Figura A muestra un resumen de ventas mensual. El panel Campos muestra los campos en este resumen visual. La tabla visual en Figura B son los registros de ventas detallados. Consulte el panel Campos para ver los campos en este objeto visual. Además, verifique el cubo de la sección Drill Through. Como puede ver, es el campo Mes de la jerarquía de fechas. Power BI agrega la jerarquía de fechas cuando importa un tipo de datos de fecha/hora.
Figura B
Observe que las páginas tienen nombres pero no números. La página 1 es Resumen y la página 2 es Detalles de ventas. Deberá recordar esta información para más adelante en nuestro proceso.
Una vez que agregue el campo de obtención de detalles al objeto visual de detalles, el que se encuentra en la página 2, puede usar la función. Simplemente haga clic con el botón derecho en un mes en el resumen visual y Power BI mostrará los registros de ventas detallados de ese mes.
El problema es que haga clic con el botón derecho y haga el seguimiento. En primer lugar, debe saber que un clic derecho lo lleva a una imagen detallada y, en segundo lugar, el proceso requiere tres clics. Este último hecho no es un gran problema, pero puede hacerlo más fácil y más fácil de usar para los usuarios finales si hace que la funcionalidad sea más prominente.
No puedes saltarte este paso. Si lo hace, Power BI no sabrá cómo conectar los dos elementos visuales. En este caso, el objeto visual de tabla muestra el registro de ventas del mes seleccionado en el objeto visual de dona, y eso sucede solo porque especificó un campo de obtención de detalles (Figura B).
Si no está familiarizado con la función de obtención de detalles, puede leer Comprender la navegación predeterminada de Microsoft Power BI para obtener más información.
Cómo agregar un botón de obtención de detalles en Power BI
Con la función de obtención de detalles activada, ahora puede agregar botones para que la funcionalidad sea más obvia para los usuarios finales. Vuelva a la página 1, seleccione la dona visual y agregue el botón de la siguiente manera:
- Haga clic en el menú Insertar.
- Haga clic en Agregar un botón a su informe.
- Elija en blanco (Figura C).
Figura C
Es posible que le resulte difícil encontrar el botón en blanco, pero si observa detenidamente, se encuentra en la esquina superior izquierda, encima del botón predeterminado de la función de obtención de detalles. Simplemente arrástrelo hacia abajo y verá ambos botones (Figura D).
Figura D
No discutimos el botón predeterminado anteriormente; es una buena manera de alternar entre las imágenes principales y detalladas. Debe mantener presionada la tecla Ctrl para que funcione correctamente, que es otra cosa que los usuarios finales podrían no saber.
Con un formato simple, el botón en blanco se convertirá en un botón fácil de usar que los consumidores finales reconocerán y usarán fácilmente. Con el botón seleccionado, Power BI muestra el panel Formato. Realice los siguientes cambios en el botón:
- Expanda la sección Acción.
- Cambie el botón Apagado a Encendido.
- En el menú desplegable Tipo, elija Profundizar.
- En el menú desplegable Destino, elija Detalles de ventas: el nombre de la página 2 con la visualización de tabla (Figura E).
Figura E
- Haga clic en el botón Desactivar/Activar a la derecha de Text to On.
- A continuación, expanda la sección Estilo.
- En el control Texto, ingrese Ver detalles de venta.
- Cambie el tamaño de fuente a 20 (Figura F).
Figura F
Ahora, usemos este botón para navegar rápidamente a la imagen detallada. Para comenzar, regrese a la página uno, Resumen. Haga clic en June en la dona visual y, luego, mantenga presionada la tecla Ctrl y presione el botón Ver informe de detalles que se muestra en Figura G. Al hacerlo, se mostrará la imagen detallada en la página 2, Detalles de ventas, filtrada para mostrar solo los registros de junio.
Figura G
La información sobre herramientas les dice a los usuarios finales que mantengan presionada la tecla Ctrl, por lo que aunque ese paso sigue siendo necesario, el consumidor final ahora tiene instrucciones claras para hacerlo. Una vez que el botón de obtención de detalles esté funcionando, puede eliminar el botón de flecha predeterminado.
VER: Glosario rápido: Business Intelligence and Analytics (Premium de TechRepublic)
En un ejemplo tan simple, el impacto total no es obvio. El botón es más fácil de encontrar y el texto ciertamente deja claro su propósito. Pero, en una imagen más compleja con más partes móviles, agregar un botón de exploración o varios puede hacer que la experiencia del usuario sea mucho mejor y más navegable.
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