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«Los lanzamientos de infraestructura de AI primero, particularmente aquellos que involucran GPU, aceleradores de borde y enfriamiento de alta eficiencia, están directamente en la mira», señaló Gogia. «También lo son los esfuerzos de I + D de computación cuántica y sistemas de almacenamiento de alta fiabilidad donde importan los materiales térmicos y magnéticos».
China, responsable del 70% de la producción minera global de tierras raras y 87% del suministro refinadoplantea una seria amenaza para las cadenas de suministro de hardware de TI empresariales con estas restricciones, especialmente para las empresas con líneas de servidor optimizadas de AI-AI.
Producción de chips de IA bajo amenaza
El impacto en la fabricación de semiconductores llega en un momento crítico cuando la demanda empresarial de chips de IA se está elevando. Las empresas como NVIDIA, AMD, Intel y TSMC dependen de elementos de tierras raras durante la fabricación de chips avanzados.
«Vemos la mayor exposición en proyectos de expansión de centros de datos privados, inferencias de IA en el borde y la fabricación de dispositivos de próxima generación, que incluyen IoT industrial especializada y robótica», señaló Gogia.
Los principales proveedores de la nube han estado expandiendo agresivamente su capacidad de cálculo de IA, con refrescos de hardware sustanciales planificadas para finales de 2025. Estos planes ahora pueden enfrentar retrasos o aumentos de costos a medida que los fabricantes de chips lidian con las limitaciones de suministro.
Presiones de precios que se sienten en 3-6 meses
Se espera que el impacto inmediato sea limitado a medida que los fabricantes trabajan a través del inventario existente, pero la presión de precios podría surgir en 3-6 meses, sienten los expertos.
