La amenaza arancelaria del 100% de Trump en los chips de Taiwán aumenta el costo, los temores de la cadena de suministro

«No creo que veamos un impacto a corto plazo, ya que lleva años construir Fabs, pero para fines de la década, la participación de los Estados Unidos podría aumentar en unos pocos puntos porcentuales», dijo Gupta. “Es difícil dar un número exacto, pero si tuviera que estimar, diría que 14-15%. Eso no es mucho, pero para que Estados Unidos gane participación, alguien más debe perderlo, y mientras Estados Unidos está haciendo esfuerzos, vemos desarrollos similares en Asia ”.

Sin embargo, si Washington impone aranceles más pequeños a las importaciones de países como India, Japón o Malasia, los fabricantes de chips taiwaneses pueden cambiar la producción allí en lugar de los Estados Unidos, según Stephen Ezell, vicepresidente de la Fundación de Tecnología e Innovación de la Información (ITI).

«Además, si los aranceles aplicados a las exportaciones chinas de chips fueran más bajos que para las exportaciones taiwanesas, Trump estaría ayudando a los fabricantes de semiconductores chinos, cuyas exportaciones al mercado estadounidense serían menos costosas», dijo Ezell en un reciente nota. «Entonces, para que esta política tenga algún efecto real, Trump efectivamente debe aumentar los aranceles sobre todos los semiconductores, y eso probablemente conduciría a Tit-for-Tat global».

Enterprise se enfrenta a opciones difíciles

Si las tarifas de semiconductores aumentan los costos, las empresas se verán obligadas a reevaluar las prioridades de gasto, potencialmente retrasando o reduciendo las inversiones en infraestructura crítica de TI.

El aumento de los precios de las chips podría exprimir los presupuestos para la IA, la computación en la nube y las expansiones de los centros de datos, lo que obliga a las empresas a hacer compensaciones difíciles.

«En el lado corporativo, los hiperscalers y los jugadores empresariales deben prepararse para el impacto en los próximos 2-3 años si continúan los altos aranceles junto con la erosión del margen operativo», dijo Faruqui. «Además, las juntas y directores ejecutivos deben realizar audazmente una gran inversión en el suelo en el suelo estadounidense a través de socios estadounidenses y asiáticos lo antes posible para realizar HVM en el suelo de los EE. UU. Y aliviar la erosión del margen operativo debido a las tarifas de las importaciones de componentes de semiconductores extranjeros».

Afortunadamente para las empresas que dependen de chips de vanguardia, la producción en los Estados Unidos está tomando forma lentamente. El primer Fab Arizona de TSMC se está acercando a la producción, con su segunda y tercera instalación en desarrollo.