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Un nuevo informe detallado de Semianálisis sostiene que si bien la asociación de Apple con TSMC creó el modelo de fundición moderno y de vanguardia, el rápido aumento de la computación con IA está cambiando quién paga por las nuevas tecnologías de chips y cuánta influencia tiene Apple sobre cada nuevo nodo de fabricación.
El informe rastrea cómo Apple se convirtió en el cliente más importante en la industria global de semiconductores al comprometerse tempranamente y a escala con nuevos procesos de fabricación en TSMC, comenzando con el chip A8 en 2014. Sostiene que la voluntad de Apple de absorber costos iniciales, financiar mejoras de rendimiento y alinear su ciclo anual de productos con la hoja de ruta de TSMC permitió a la fundición superar a sus rivales y consolidar su dominio en la vanguardia.
El gasto anual de Apple en TSMC creció de aproximadamente 2 mil millones de dólares en 2014 a alrededor de 24 mil millones de dólares en 2025, mientras que la participación de Apple en los ingresos de TSMC aumentó de un solo dígito hasta hasta un 25% en su punto máximo. Durante gran parte de la última década, Apple representó más de la mitad de la producción inicial en cada nuevo nodo y, en algunos casos, casi toda ella, financiando efectivamente la financiación de la fabricación avanzada cuando ningún otro cliente podía hacerlo a escala.
Sin embargo, el auge de los aceleradores de IA ha creado una segunda clase de clientes, como NVIDIA, que son capaces de consumir grandes cantidades de capacidad de fabricación avanzada. Como resultado, la combinación de ingresos de TSMC ha cambiado significativamente.
Los teléfonos inteligentes alguna vez representaron casi la mitad de los ingresos de TSMC, pero esa participación ha caído a medida que las demandas de computación de alto rendimiento, incluida la inteligencia artificial, han crecido hasta convertirse en el segmento más grande. Esto significa que Apple ya no es el único cliente capaz de financiar nueva capacidad, aunque sigue siendo el mayor cliente por ingresos.
Se dice que este cambio ya será visible en los próximos nodos de fabricación. Se espera que la participación de Apple en la producción inicial de los nodos N2 y A16 de TSMC sea menor que la de las generaciones anteriores, la última de las cuales está diseñada para cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento en lugar de dispositivos móviles.
Bajo SemianálisisSegún el modelo, la posición de Apple se fortalece nuevamente en nodos posteriores como A14, que están siendo diseñados desde el principio para admitir productos móviles y de alto rendimiento. En ese escenario, la participación de Apple en la capacidad inicial vuelve a aumentar a medida que sus chips iPhone y Mac vuelven a ser los principales impulsores del volumen.
Si bien Apple sigue confiando en TSMC para sus chips más avanzados, SemiAnalysis dice que la compañía está explorando alternativas para componentes de menor riesgo y ciertas categorías para diversificar su cadena de suministro. El próximo proceso 18A-P de Intel es una opción potencial para algunos silicios de Apple sin interrumpir los productos emblemáticos.
Ver SemianálisisConsulte el informe completo para obtener más información.
