Apple ahora enfrenta una competencia sin precedentes por el suministro de chips

Apple tiene que competir cada vez más con otras empresas por los chips fabricados por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a medida que la creciente demanda de inteligencia artificial remodela la capacidad y la prioridad de los clientes.

Según un informe detallado publicado por el analista de semiconductores Tim Culpan en su blog. CulpioApple ya no tiene garantizado el acceso preferencial a la capacidad de fabricación de vanguardia en TSMC, lo que marca un cambio notable después de más de una década en la que los chips de Apple fueron fundamentales para la estrategia de expansión de la fundición. Apple ahora compite directamente con clientes centrados en la IA, como Nvidia y AMD, por el suministro, particularmente en los nodos de proceso más avanzados.

Los aceleradores de IA consumen sustancialmente más área de oblea por unidad que los sistemas en chips de teléfonos inteligentes, lo que significa que incluso un número menor de clientes de IA pueden absorber una parte desproporcionada de la producción de fabricación avanzada. Como resultado, los diseños de chips de Apple ya no tienen prioridad automática en las dos docenas de plantas de fabricación de TSMC.

Nvidia probablemente superó a Apple como el mayor cliente de TSMC por ingresos en al menos uno o dos trimestres en 2025, pero se desconocen las clasificaciones exactas de los clientes. Apple dejó de ser el principal impulsor del crecimiento de los ingresos de TSMC hace unos cinco años.

El informe sugiere que Apple podría enfrentar mayores costos de silicio para futuras generaciones de chips, ya que compite con clientes de IA dispuestos a pagar primas por un acceso prioritario. Si bien es poco probable que Apple no pueda enviar productos debido a la insuficiencia de obleas, la presión sostenida de precios con nodos avanzados podría influir en los márgenes de los productos o las estrategias de precios durante los próximos años.